Автомобильная промышленность, всё ещё восстанавливающаяся после серьёзного дефицита полупроводников в 2020–2021 годах, готовится к новой волне ограничений поставок. На этот раз узким местом являются чипы динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) — критически важный компонент для современных автомобильных функций, от электропривода сидений до передовых систем безопасности.
Почему это важно сейчас
Полупроводники стали повсеместными в автомобилях. Современные транспортные средства зависят от тысяч этих чипов для работы всего, от информационно-развлекательных систем до важнейших технологий помощи водителю. Текущая ситуация касается не только количества, но и типа чипов, которые сейчас востребованы. Предыдущий дефицит был связан с менее сложными компонентами, но новая проблема включает в себя передовые чипы DRAM, которые обеспечивают работу самых современных функций.
Спрос на ИИ в приоритете
Суть проблемы проста: центры обработки данных, ориентированные на ИИ, перебивают автомобильную промышленность в борьбе за производственные мощности полупроводников. По данным S&P Global, более высокая прибыльность при поставках аппаратного обеспечения для приложений искусственного интеллекта перенаправляет производство от автопроизводителей, несмотря на общий рост производства полупроводников с 2023 года.
Рынок сильно сконцентрирован: три компании контролируют 88% поставок чипов DRAM, что дает им значительное влияние на приоритезацию клиентов. Речь идёт не об общей нехватке, а о том, куда направляются эти ограниченные ресурсы.
Скачки цен и вынужденные обновления
Аналитики прогнозируют, что цены на DRAM могут вырасти на 70–100% в период с 2025 по 2026 год. Учитывая растущее количество полупроводников в автомобилях и более строгие правила безопасности, требующие более передовых технологий, это может привести к значительному увеличению цен на новые автомобили к концу десятилетия.
Усугубляя ситуацию, производители прекращают выпуск старых конструкций чипов, вынуждая автопроизводителей обновлять свои системы. Даже если эти старые чипы всё ещё широко используются, их производство прекратится к 2027 году, что оставит автопроизводителям всего два года на адаптацию. Большинство современных технологий ADAS полагаются на эти старые полупроводники, поэтому быстрый переход на новые чипы неизбежен.
Итог
Надвигающийся дефицит чипов — это не просто проблема цепочки поставок, а стратегическое перераспределение сил. Искусственный интеллект стимулирует спрос, а автопроизводители оказываются на втором плане. Это, вероятно, приведет к росту цен на автомобили и вынудит производителей ускорить внедрение новых, более дорогих технологий. Автомобильной промышленности необходимо быстро адаптироваться, иначе она рискует быть вытесненной с рынка.
