De auto-industrie, die nog steeds herstellende is van de ernstige tekorten aan halfgeleiders van 2020-2021, maakt zich op voor een nieuwe golf van aanbodbeperkingen. Deze keer concentreert het knelpunt zich op dynamische Random Access Memory (DRAM)-chips, een cruciaal onderdeel voor moderne voertuigfuncties, van elektrisch verstelbare stoelen tot geavanceerde veiligheidssystemen.
Waarom dit er nu toe doet
Halfgeleiders zijn alomtegenwoordig in auto’s. Moderne voertuigen vertrouwen op duizenden van deze chips om alles te bedienen, van infotainment tot cruciale technologieën voor rijhulp. De huidige situatie gaat niet alleen over kwantiteit; het gaat over het type chip waar nu veel vraag naar is. Het eerdere tekort concentreerde zich op minder geavanceerde componenten, maar de nieuwe uitdaging betreft geavanceerde DRAM, die geavanceerde functies mogelijk maakt.
De vraag naar AI heeft prioriteit
De kern van het probleem is simpel: AI-gerichte datacenters overbieden de automobielsector voor de productiecapaciteit van halfgeleiders. Volgens S&P Global leiden de hogere winstmarges bij het leveren van hardware voor kunstmatige-intelligentietoepassingen de productie weg van autofabrikanten, ondanks het feit dat de totale halfgeleiderproductie sinds 2023 is toegenomen.
De markt is sterk geconcentreerd: drie bedrijven controleren 88% van het aanbod aan DRAM-chips, waardoor ze een aanzienlijke invloed hebben bij het prioriteren van klanten. Dit is geen kwestie van algehele schaarste, maar van waar deze beperkte middelen naartoe gaan.
Prijspieken en gedwongen upgrades
Analisten voorspellen dat de DRAM-prijzen tussen 2025 en 2026 met 70-100% kunnen stijgen. Gezien het toenemende aantal halfgeleiders in voertuigen en de strengere veiligheidsvoorschriften die meer geavanceerde technologie vereisen, vertaalt dit zich vóór het einde van het decennium in potentieel aanzienlijke prijsstijgingen voor nieuwe auto’s.
Wat de druk nog groter maakt, is dat fabrikanten oudere chipontwerpen geleidelijk afschaffen, waardoor autofabrikanten gedwongen worden hun systemen te upgraden. Hoewel deze oudere chips nog steeds op grote schaal worden gebruikt, zal de productie in 2027 worden stopgezet, waardoor autofabrikanten slechts twee jaar de tijd hebben om zich aan te passen. Het merendeel van de huidige ADAS-technologieën is afhankelijk van deze oudere halfgeleiders, wat betekent dat een snelle verschuiving naar nieuwere chips onvermijdelijk is.
Het eindresultaat
Het dreigende tekort aan chips is niet alleen een probleem in de toeleveringsketen; het is een strategische herschikking. AI stimuleert de vraag, en autofabrikanten zijn daarbij secundair. Dit zal zich waarschijnlijk vertalen in hogere voertuigprijzen en fabrikanten dwingen de adoptie van nieuwere, duurdere technologieën te versnellen. De auto-industrie moet zich snel aanpassen, anders riskeert zij uit de markt te worden geprijsd.
